揚祥★未上市股票投資部落格

　　國內生技類股走勢比較強勁的個股已開始向題材面靠攏，造成波動較大，投資上要注意當漲幅乖離較大時，必須回歸基本面的檢視，本周投資策略上可找尋Q3營運動能強的醫材類族群，或年底營運面轉佳的類型。 
　　另外，大陸Q2景氣狀況雖差，但十八大在Q3底定後，下一輪的政策盤勢有機會啟動，中國概念的生技類股將再次重獲資金青睞，大陸的醫療市場仍為全球成長較快的重要市場，此領域的商機成長性是長期趨勢，可觀察有潛力的個股。 
　　印度通過免費學名藥 
　　國際生技醫療市場又再次經歷多項爆炸性消息的一周。首先看到印度通過提供12億人54億美金的免費學名藥，但這項計畫禁止醫生開原廠藥物。這項計畫的通過造成全球大藥廠在印度面臨不平等競爭，而印度又是近年與大陸相當成長最快的醫藥市場之一。未來國際藥廠一定會重新考量其新興市場布局，收購計畫和在學名藥的推廣上，特別是專利的原廠學名藥布局有可能走出美國，對於全球製藥業的影響還有待觀察。 
　　另外，GSK與美國司法部和解接受認罪協商，和解金額高達30億美金，原因在於GSK違法銷售抗憂鬱症藥品給兒童，並賄賂醫師對Well butrin和Avandia進行off-label use與隱藏藥品的安全資訊未接露給 FDA。對GSK而言雖然是一筆不小的罰金，但公司的基本面營運面與現金都沒有問題，使得股價反應不大。 
　　不過，off-label use一直存在於醫界，此次的判決對於各藥品銷售公司而言是一大警訊，FDA對於此領域的態度有逐漸劃清底線的味道，以後藥品推廣的紅線越來越清楚時，將考驗各公司的智慧與策略調整。 
　　產品面上有兩件事情值得注意，第一是BMS收購Amylin，並因此與 Astra Zeneca合作完整布局第二型糖尿病領域的產品線。這項合作案對於未來對糖尿病與三高疾病領域的開發者來說，兩大勢力的結合將是以後挑戰上的夢饜。 
　　居家AIDS檢測劑 准了 
　　第二是FDA核准居家AIDS檢測試劑，開啟了全新的市場。在今年的北美生技展上的三大主軸，生物製劑、再生醫學與個人醫學上，生物製劑廠商未來除了開發製劑，也有能力將製劑轉換為檢測用的應用提升個人醫學的準確度與動力。這幾個重要的產業事件對同領域的開發者來說都有一定的刺激，需要持續關注後續廠商開發的方向。 
　　回顧過去半年的國際生技醫療產業，大趨勢在歐美緊縮這項大前提下並沒有改變，因此亞洲的一些替代效應仍在逐步發酵外，研發的縮減與廠商互相合併的趨勢仍在持續當中，因此對於台灣或亞洲這樣比較中小型的生技公司，如何選題並提高自己開發產品的競爭力，最後得到國際重視與認同，是維持競爭力最大的考驗。 
　　產業與廠商 巧婦難為 
　　台灣方面，宇昌案餘波盪漾，何大一的投書再次引起騷動，但不論政治立場，對於中裕股價的影響已經不大。市場機制靈活反應公司自身價值，讓口水限於政治對立上；不過真正影響的是政府再次暴露出在生技產業的政策和方向毫無頭緒，在熱鬧舉辦生技展的同時，近期的論壇中產業與廠商的心聲皆透露了巧婦難為無米之炊的窘境，也許目前所謂的鑽石起飛方案在組織架構的底定後，實際的計畫內容、經費來源與做為，可能要更積極的尋找民間合作機會，引進目前看來熱情但沒有主導者的民間資金，或許可以解決部分問題。

<擷錄工商>

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